Jan Mayer
Unabhängiger Finanz- und Versicherungsmakler mit Leidenschaft
Unabhängige Finanzberatung transparent, persönlich und ohne Verkaufsdruck
Ich unterstütze dich dabei, deine Finanzen ganzheitlich zu strukturieren von Geldanlage bis Absicherung. Individuell auf dich abgestimmt.
Was du bei mir erwarten kannst:
- Unabhängige Beratung
- Transparenz bei Kosten und Entscheidungen
- Individuelle Strategien statt Standardlösungen
- Langfristige Begleitung statt einmaliger Abschluss
Warum unabhängige Beratung den Unterschied macht
Die meisten Menschen sind bei Banken oder großen Anbietern und haben dort ihre Geldanlagen als auch ihre Versicherungen. Viele wissen nicht, dass sie dabei oft mehr zahlen und gleichzeitig auf bessere Leistungen verzichten.
In der klassischen Beratung stehen meist eigene Produkte im Fokus, nicht immer die besten Lösungen am Markt.
Als unabhängiger Makler arbeite ich anders. Ich nutze den gesamten Markt und vertrete deine Interessen. So entstehen Lösungen, die zu dir passen und häufig effizienter sowie günstiger sind.
Es geht nicht um Produktverkauf, sondern um einen klaren Plan für deinen Vermögensaufbau und deine finanzielle Zukunft.
Leistungen
Finanzplanung
Ich betrachte nicht einzelne Produkte, sondern deine gesamte Situation für klare Strukturen und langfristige Planung.
Vermögensaufbau
Individuelle Anlagestrategien basierend auf deinen Zielen, deiner Risikobereitschaft und wissenschaftlichen Erkenntnissen.
Versicherungen
Sinnvolle Absicherung deiner Risiken transparent, verständlich und passend zu deiner Lebenssituation.
Ablauf der Beratung
1. Kennenlernen
Im ersten Gespräch lernst du meine Arbeitsweise und meine Dienstleistung genau kennen. Gleichzeitig erfassen wir deine Ziele und finanzielle Situation im Detail durch eine umfassende Datenaufnahme als Grundlage für ein Konzept.
2. Finanz-Cockpit
Es zeigt dir wie viel du verdienst, ausgibst und besitzt, wie deine Konten strukturiert sind und wo dein Geld aktuell hinfließt. Gleichzeitig halten wir deine Ziele fest und übersetzen sie in konkrete Zahlen und Zeiträume.
3. Konzept- entwicklung
Ich analysiere deine Situation (falls bereits vorhanden auch deine Verträge, Geldanlagen). Anschließend prüfe ich Kosten und Leistungen und entwickle ein Konzept für deine Ziele und Wünsche.
4. Konzept-vorstellung
Im zweiten Termin erhältst du nicht nur deinen Finanzplan, sondern auch das nötige Verständnis. Du lernst, wie Geldanlage funktioniert, welche Versicherungen du wirklich brauchst, welche Kosten entstehen und worauf es ankommt.
5. Umsetzung
Du entscheidest, wie es weitergeht. Wenn du den Plan umsetzen möchtest, bereiten wir alles vor und setzen die passenden Lösungen strukturiert und verständlich gemeinsam um.
6. Betreuung
Auch danach bleibe ich an deiner Seite. Mit regelmäßigen Betreuungsterminen und einer digitalen Übersicht hast du jederzeit den vollen Überblick und passt deine Strategie flexibel an dein Leben an.